ダークマザーに捕らわれの身となった響香を救い出す為、罠と分かっていても救出に出向く、萌奈、シャイア、あやめの三人。その頃、カリンに蹂躙され、悶絶する響香の姿が。その時に「イサオ」という名前を発した際、反応するファントム・レディ・・・。時を同じくして、三人がダークマザー城へ突入してくる。城に入ると、道先案内人としてネイルカイザーが登場し、響香の元へと導く。案内された場所には、ファントム・レディをはじめ、カリン、ネイルカイザー達が揃い踏み、エンジェルブレイドとエンジェルエンダーと対峙する事になる。ファントム・レディが仕掛けた罠に陥り、大ピンチになるブレイドとエンダー。そこに絡んでくる、あやめ、カリン、そしてネイルカイザー・・・。多くの謎を含みつつ、新たなステージの幕開けが今はじまった。