とあるひなびた地方の温泉旅館で繰り広げられる、様々な夜●いプレイを収録。夜●いされるのは28歳から55歳まで3人美女と、義母に夜●いされた義理の息子。55歳の豊満ボディの熟女さんは、レズの宿泊客に夜●いされ、バイブを突っ込まれて押し殺したようなにヨズリ声を漏らし、未経験の絶頂感に打ち震えていた。また、38歳の女盛りの女将の寝室に夜●いを夢かけたのは、旅館従業員の年下男。夜●いをかけられた女将は、昼間には見せたことのないような淫らな表情で男を受け入れ、狂ったようにチ○ポを咥えまくった。