海外のビーチリゾートで外人娘を次々ナンパ。まずは褐色のラテン系娘。ホテルでビキニを脱がして美乳を舐めまくり、電マで割れ目を刺激する。挿入しまくって口内にたっぷり射精。続いては金髪の女性を捕まえ薄毛の股間をじっくり愛撫。ロングヘアーの金髪美女は欲情しまくって自らもクリを弄って喘ぎまくり。濃厚なフェラをした後、挿入を求めて狂い咲く。日本人とは違う、激しくて濃厚にイヤらしく悶える外国美女達のオンパレード。