北欧、中米、スパニッシュと世界のあらゆる外国人美女が登場。日本の男が金髪美女にネットリとしたキスを行い、白く艶やかな胸を舐め回す。薄毛のオマ○コを激しくクンニすれば美女もそれに応えて狂ったように悶絶絶叫。ピストン開始すれば、スーハースーハー息を吸いまくって乱れていく。そしてたっぷ中出しすると幸せそうに割れ目を自分の指で掻きむしる。日本男子が外国人相手に果敢に中出しファックを繰り広げていく。