美形で色気満点のニューハーフ美女たち。彼女たちの濃密なファック作品を一挙公開。胸を自らも揉みながら股間のサオをシコシコオナニー。他のニューハーフが体を寄せてディープキス。互いのサオを咥えるシックスナインは異様な光景。また、ロープで全身縛られた状態で男の肉棒を狂ったように舐めるニューハーフや、アナルに挿入されて悶え喘ぐ子など、色んなプレイを堪能できる。男のエロツボを知り尽くした彼女たちによる最上級ファック。