教会絵師の見習・アドルフォは絵の才能に秀でていたが、彼の本当の夢は聖職者になることだ。彼は美しい娘・ミカエラに恋をするが、聖職者にあるまじきことだとその想いを否定する。だが、アドルフォはミカエラにそっくりな天使と交わる夢を見てしまう。昇っていくのもおちてゆくのもおなじこと。なぜ自らの欲望を封印するのか？