今回登場のニューハーフさんは、美白でおっとりした妖艶な志保さん。露天温泉に着くやいなや、他のお客などお構いなしで監督と濃厚フェラプレイに没頭していく。宿で見つけたカップルを交えて、4人で乱交プレイ。肉棒は3本だが女体は2つ。乱れあうフェラとクンニで室内は異様なエロさが充満していく。浴衣姿のまま中庭に出て立ちバック挿入したり、色っぽいニューハーフのアナルはガバガバに突かれまくる。ノンケの男もついついヤリたくなってしまうほどの極上肉体は一見の価値あり。